Успехи китайского финтеха. Что там происходит?

19:00, 26 Февраля 2017
Anthony Kwan / Bloomberg / GettyImages.ru
Всего за несколько последних лет китайский финтех стал крупнейшим в мире (англ. FinTech – сокращение от «финансовые технологии», обычно понимается как банковские и инвестиционные услуги через Интернет). Объём китайских цифровых платежей (digital payments) составляет почти половину от всемирного, а в онлайн-кредитовании Поднебесная занимает и вовсе три четверти мирового рынка. Совсем не удивительно, что в рейтингах самых инновационных финтех-компаний лидирующие позиции занимают именно китайские, крупнейшей из которых является Ant Financial (её капитализация составляет порядка $60 млрд – и это на уровне крупнейшего швейцарского банка UBS).

Как такое «китайское чудо» стало возможным?

Ещё в начале 1990-х большинство банковских работников в Китае должны были проходить базовый тест на умение пользоваться счётами. Сейчас же счёты остались лишь в названиях и логотипах крупнейших банков, хотя во многих китайских деревнях кассиры всё-ещё используют этот проверенный временем инструмент.

Однако даже сменив счёты на калькуляторы, а потом и на компьютеры, китайские банки оказались не готовы удовлетворять потребности быстрорастущей экономики.

Только представьте, укрепление экономики привело к росту доходов китайцев, но у людей не было доступной возможности инвестировать свободные деньги. Кроме того, банки не спешили развивать и делать более доступными безналичные платежи, и ещё недавно китайцам, многие из которых до сих пор не имеют счёта в банке, приходилась везде платить наличными. Предприниматели же сталкивались с трудностями и препонами при получении кредитов в госбанках для своих старт-апов.

Всё изменилось с развитием Интернета, число активных пользователей которого в Китае уже перевалило за 700 млн. Поскольку банки оставались инертными ко всему новому, частные компании стали активно развивать финтех, который за несколько лет стал самым передовым в мире.

Как это работает?

95% интернет-пользователей в Китает выходят в Сеть при помощи мобильных устройств, по большей части смартфонов. Более того, у большинства китайских юзеров никогда не было персональных компьютеров или ноутбуков.

В Китае рынок цифровых платежей, по большей части, делят три сервиса:

- Alipay от крупнейшей китайской площадки он-лайн торговли Alibaba
- платежи в мессенджере WeChat (китайский аналог WhatsApp)
- кошелёк от китайского поисковика Baidu (аналог Google)

Например, для оплаты счёта в кафе или магазине нужно просто просканировать QR-код (квадратный цифровой код, пример - на фото в начале статьи) на чеке при помощи камеры смартфона. Либо же, в один клик по экрану смартфона можно сгенерировать уникальный штрих-код или QR-код, который тут сканирует кассир. Также китайцы могут очень просто отправлять переводы друг другу – всё очень просто и выглядит почти как отправка обычного текстового SMS сообщения.

По сути, все эти способы оплаты не являются чем-то уникальным. Для оплаты покупок в Интернете во многих странах используют PayPal или локальные сервисы. Visa и MasterCard развивают технологии бесконтактных платежей. Также уже можно использовать для оплаты смартфон – спасибо Apple Pay и Samsung Pay. Даже в Facebook и ВКонтакте можно переводить деньги друг другу.

Однако уникальность китайских сервисов заключается в том, что всё это собрано в одном месте. Невероятное удобство для пользователей привело к тому, что сейчас 425 млн китайцев используют смартфоны в качестве повседневных кошельков. Если ещё пять лет назад о мобильных платежах в Китае практически никто ничего не слышал, то за прошлый год установлен рекорд - $5,5 трлн, что в 50 раз (да, именно в пятьдесят) превышает объём американского рынка.

Ленивые банки и он-лайн кредитование

Ещё совсем недавно получить кредит обычному китайцу было невероятно сложно. Государственные банки кредитовали в основном государственные компании, а розничный рынок им был попросту неинтересен. Единственным вариантом были нелегальные ломбарды с драконовскими процентами. Однако сотни миллионов китайцев со смартфонами в руках неминуемо дали толчок к развитию он-лайн кредитования.

Теперь кредиты покупателям предоставляют сами интернет-магазины (два крупнейших - Alibaba и JD.com) без участия банков. Рейтинги заёмщиков рассчитываются исходят из их финансовой активности в Alipay или WeChat. Более того, Alibaba и JD.com кредитуют и малый бизнес, который до недавнего времени игнорировался крупными банками. Всего же в Китае работает более 3000 он-лайн сервисов по кредитованию, в высокая конкуренция привела к существенному снижению ставок по сравнению с чёрным рынком ломбардов.

Доступные инвестиции

Раньше китайцы могли либо положить свободные деньги на депозит в банке (под очень низкий процент), либо в поиске более высокой доходности вложиться в фондовый рынок, что очень рискованно, учитывая волатильность китайского рынка.

В 2013 году Alibaba запустила фонд Yu’e Bao. Пользователи получили возможность делать вклады прямо со своих счетов в Alipay c доходностью на 3% выше, чем по классическим банковским депозитам. Клиентами Yu’e Bao стали 185 млн китайцев, отдавших под управление свыше $87 млрд.

Не остался в стороне и владелец WeChat, компания Tencent, запустившая аналогичный фонд. Крупнейшая китайская площадка по он-лайн кредитованию Lufax пошла ещё дальше, превратив свой бизнес в «финансовый супермаркет», открыв возможность вложений в ценные бумаги, ПИФы и прочие активы. Причём, как правило, порог входа для инвестиций минимальный – всего 1 юань.

Что дальше?

По сравнению с китайскими банками (клиенты – крупнейшие госкомпании), объём финтех компании (клиенты - простые китайцы и малый бизнес) остаётся весьма скромным. Например, доходы от мобильных платежей не превышаются 2% от доходов «жирных» китайских банков.

Однако именно на долю финтеха приходится две трети безналичных платежей и пятая часть всех выданных кредитов. Крупнейшие финтех-компании меняют своё позиционирование, теперь они не просто кошельки китайцев, а также ещё он-лайн брокеры и кредиторы.

Банки также включились в эту гонку, став активно скупать и внедрять разработки финтеха, а также наконец-то разворачиваться лицом к розничному рынку.

В ближайшие годы китайская экономика только выиграет от усиления конкуренции на финансовом рынке. Малый бизнес наконец получит необходимое ему финансирование, а дальнейшее развитие потребительского кредитования усилит спрос. Возможно, именно видя этот тренд, позитивный для экономики, китайское правительство по-прежнему весьма слабо регулирует финтех компании, в отличие от тех же госбанков.

Таким же крупным рынком для финтеха сможет стать Индия, где большинство интернет-пользователей также пропустили стадию компьютера или ноутбука, а большинство населения практически не пользуется услугами банков.

Западные и российские банки также активно меняются и внедряют новые технологии. Развитие Apple Pay и Samsung Pay уже через несколько лет приведёт к тому, что привычные нам банковские карты станут частью истории – как и ещё некогда активно используемые сберкнижки. «Китайское чудо» уверенно доказало, что финансовым центром каждого человека уже вскоре будет его смартфон.

Подписывайтесь на
наши каналы в мессенджерах

Подписка на канал

Для подписки на наш канал в Whatsapp просто добавьте номер +49 1579 2362838 в свою адресную книгу и отправьте сообщение Start через Whatsapp на этот номер.

Через некоторое время придёт ответное подтверждение подписки на канал.

Регистрация

Нету аккаунта? Не беда!

Защита от автоматической регистрации

CAPTCHA

Забыли пароль?

Заполните форму

Загрузка...


Обратная связь

Свяжись с нами через форму



Записаться на курс

Свяжись с нами через форму